Le guide ClickUp
Installer ClickUp, le brancher à Claude (MCP + skills), et surtout : comment on travaille. Le document vit, on le tient à jour en continu.
Le système d'exploitation de l'agence. À deux, l'ennemi n'est pas le manque de tâches. C'est le manque de rythme et de visibilité partagée.
ClickUp, prêt en 5 minutes
On crée le compte, on installe l'app, on ouvre l'espace de travail. On construit la structure juste après.
- 1Créer le compteSur clickup.com, plan gratuit au départ. Puis inviter Sofiane comme membre du Workspace.
- 2Installer les appsL'app desktop (Mac) pour bosser, l'app mobile pour les notifs et la capture d'idées en déplacement.
- 3Créer le Workspace « atlas »Un seul Workspace pour l'agence. On y range tout dans un Space unique, monté à l'étape suivante.
- 4Régler les notifsNotifs seulement sur : mention, tâche assignée, échéance. On coupe le reste, sinon ça sonne pour rien.
Le squelette dans ClickUp
La structure exacte à construire : un Space, cinq listes, quelques champs, les bonnes vues. Rien de plus, la simplicité est une fonctionnalité.
- 🎯Objectifs du moisLes 3 objectifs, leur pilier, la cible et la progression.
- 🗓Cette semaineLe Big 3 de chacun. La vue partagée numéro 1.
- ☀️Focus du jourLes tâches du jour et les rituels récurrents.
- 📥Inbox / IdéesCapture rapide, triée au kickoff.
- 🗂Clients & ProjetsLe vrai travail, une liste par client.
- ☀️Ma journéeLa vue que Sofiane ouvre chaque matin. Filtre : Owner = moi, Échéance = aujourd'hui. Trois cases, rien d'autre.
- 🗓Ma semaineBoard du Big 3 par personne, colonnes = statuts. Qui avance sur quoi, d'un coup d'œil.
- 📡Radar équipeTableau groupé par Owner. La vue de partage : ce que fait l'autre, sans avoir à demander.
- 🎯Les objectifsLes objectifs du mois et leur barre de progression, groupés par pilier.
Un seul écran d'accueil : progression des 3 objectifs, charge par personne, le Big 3 de la semaine, l'Inbox à trier. On pilote l'agence sans chercher.
La cascade, du mois au jour
Un seul principe fait tenir le système : chaque objectif se décline sur trois échelles. On zoome du mois (le cap) à la semaine (le sprint) au jour (le focus). Chaque niveau sert celui du dessus.
1 thème et 3 objectifs mensuels, chacun avec une cible chiffrée.
La direction de l'agence pour 30 jours. Court, chiffré, non négociable une fois posé. Tout le reste du mois sert ces trois objectifs.
- Thème du mois : une phrase d'intention (« Le mois où on remplit le pipeline »).
- 3 objectifs max : jamais plus. Deux qui font entrer de l'argent, un qui construit l'agence.
- Une cible par objectif : un chiffre, ou un livrable binaire (fait / pas fait).
Chacun choisit son « Big 3 » : 3 priorités qui font avancer le cap du mois.
C'est là que le partage se fait. Ton Big 3 et celui de Sofiane sont posés côte à côte : chacun voit ce sur quoi l'autre s'engage, sans avoir à demander.
- 3 priorités par personne : reliées explicitement à un objectif du mois.
- Visibles par les deux : dans la même vue partagée.
- Le reste peut glisser : hors du Big 3 = pas prioritaire cette semaine.
1 à 3 tâches du jour, tirées de ton Big 3. Puis un point async de 5 min.
Le niveau le plus simple, celui que Sofiane vit tous les jours. Trois cases max, et un message court pour dire où on en est.
- 1 à 3 tâches : pas plus. Trois choses faites valent mieux que dix commencées.
- Le Daily Sync : focus du jour, gagné hier, blocages.
- Tout le reste → Inbox : on capture, on ne traite pas dans la journée.
Chaque tâche du jour se relie à une priorité de la semaine, qui sert un objectif du mois. Si une tâche ne remonte à aucun cap, elle va dans l'Inbox, pas dans ta journée.
Les 4 piliers
Chaque objectif du mois appartient à un pilier. Ça garantit qu'on ne fait pas que vendre, ou que livrer.
Croissance
Nouveaux clients, prospection, propositions envoyées, chiffre d'affaires signé.
Delivery
Livrables clients shippés, dans les délais, au niveau atlas®.
Marque & Contenu
Contenu, portfolio, présence en ligne, preuves sociales qui attirent les prochains clients.
Studio & Ops
Outils internes, process, R&D : ce qui te fait gagner du temps demain.
Pour Sofiane : 3 gestes
Le système est riche en dessous, mais au quotidien il n'y a que trois choses à faire. Rien d'autre à retenir.
J'ouvre « Ma journée »
Une seule vue. Je vois mes 1-3 tâches du jour, et je poste mon Daily Sync (focus / gagné / blocages).
Je pose mon Big 3
Au kickoff, je choisis mes 3 priorités de la semaine et je les relie à un objectif du mois. C'est tout mon engagement.
Je capture dans l'Inbox
Une idée, une demande, un truc à ne pas oublier ? Je le jette dans l'Inbox. On trie au kickoff. Ma tête reste libre.
Le battement de cœur
Quatre rendez-vous fixes, dont trois ultra-courts. Chacun a un modèle prêt à copier-coller : jamais de page blanche.
Daily Sync
Un message court, posté chacun de son côté avant de démarrer. Chacun sait où en est l'autre en 20 secondes, sans réunion.
Weekly Kickoff
Le rendez-vous qui lance la semaine. On regarde en arrière, puis chacun pose son Big 3. À la fin, les deux savent exactement ce que fait l'autre.
Weekly Review
On clôt la semaine proprement. Ce qui a shippé, ce qui a glissé et pourquoi, on met à jour les chiffres, et on célèbre une victoire.
Monthly Planning
Le grand rendez-vous. Bilan du mois écoulé, puis on trace le cap suivant : le thème et les 3 objectifs, chacun avec sa cible chiffrée.
Claude pilote ClickUp
Le MCP (Model Context Protocol) branche ClickUp directement sur Claude. Résultat : Claude lit, crée et met à jour les tâches, remplit les rituels, tient le dashboard, sans quitter la conversation.
- 1Récupérer le token ClickUpDans ClickUp : avatar en bas à gauche → Settings → Apps → API Token, générer un token personnel. On le garde de côté.
- 2Ajouter le connecteurClaude desktop / claude.ai : Réglages → Connecteurs, ajouter ClickUp, coller le token, autoriser. En terminal (Claude Code) : claude mcp add puis suivre les invites.
- 3TesterDemander à Claude « liste mes tâches ClickUp d'aujourd'hui ». Si ça répond, c'est branché.
- ➕Créer les tâches à la voix« Ajoute 3 propales à faire cette semaine, owner Chady, pilier Croissance. »
- 🔄Mettre à jour l'étatDéplacer des tâches, changer les échéances, cocher ce qui est fait.
- 📊Faire le point« Où en sont les 3 objectifs du mois ? » Claude lit le Space et répond.
- 📝Remplir les rituelsClaude prépare le Daily Sync et le bilan à partir de tes tâches.
Automatiser les gestes qu'on refait
Un skill, c'est un mode d'emploi que Claude charge tout seul quand la situation s'y prête. On capture un geste récurrent une fois, Claude le rejoue à l'identique, à chaque fois pareil.
- 1Un dossier, un fichierUn skill vit dans .claude/skills/<nom>/SKILL.md (par projet) ou dans ~/.claude/skills/ pour l'avoir partout.
- 2L'en-têteEn haut du fichier : un name et une description qui dit quand l'utiliser. C'est ce qui déclenche le skill au bon moment.
- 3Les instructionsEn dessous, la marche à suivre, étape par étape, comme on l'expliquerait à un débutant. Le skill skill-creator peut l'écrire pour toi.
- 🧩brief-vers-tachesÀ partir d'un brief client, Claude crée les tâches ClickUp : pilier, owner, échéance.
- ☀️daily-syncClaude rédige ton Daily Sync du jour à partir de tes tâches.
- 📈monthly-planningPrépare le bilan du mois et propose les 3 objectifs suivants.
- 📄reco-clientStructure une reco au format atlas®, prête à envoyer.
Une semaine réelle, remplie
La cascade sur un mois d'exemple, du cap au geste du jour.
Thème : « Le mois où on remplit le pipeline »
ChadyCroissance : signer 2 nouveaux clients (cible : 5 propales)
SofianeDelivery : livrer le site atlas® officiel + 1 identité client
ChadyMarque : publier 2 études de cas sur le portfolio
Big 3 de chacun
ChadyFinaliser 3 propales · Terminer le hero du site · Écrire l'étude de cas Okamac
SofianeLivrer l'identité client X · Relancer 4 prospects · Monter la page portfolio
Focus du jour, Daily Sync
ChadyFocus : propale n°1 + section hero · Gagné : brief validé vendredi · Blocages : RAS
SofianeFocus : logo final client X · Gagné : moodboard livré · Blocages : j'attends les textes de Chady
Document vivant. On l'ajuste dès que la méthode bouge : un pilier, un rituel, une cible, une commande. C'est la source de vérité.